Jagiełło niszczy bez czytania przechwyconą korespondencję Jadwigi. Odbywa się jego chrzest. Po ceremonii Władysław szczerze rozmawia z Jadwigą, która przyznaje się mu, że wysłała list do Habsburga. Radlica i Bodzanta zawiązują sojusz przeciw Trąbie, który oficjalnie zostaje kapelanem króla. Ragana znalazła się w niebezpieczeństwie. Skirgiełło chce jej pomóc. Wierzynek szpieguje na rzecz Krzyżaków. Litewscy książęta budzą zainteresowanie na dworze.