Jadwiga ułaskawia Cztana z Borowiny, chcąc tym pokazać Jagielle, jak być miłosiernym. Książęta litewscy oddają cześć pogańskim bóstwom. Ich zebranie przerywa ksiądz Mikołaj Trąba, który wygłasza efektowną katechezę. Jagiełło mianuje go swoim kapelanem. Esterka wspiera Jana z Kleparza w jego staraniach o Mścichnę. W karczmie pojawia się ranny Zawisza z Oleśnicy. Skradziono mu list Jadwigi do Wilhelma.