Jadwiga otrzymuje list oczerniający Wilhelma. Maria, która jest jego prawdziwą autorką, wmawia siostrze, że przyniósł go posłaniec z Litwy. Zollner usiłuje uzyskać informacje o Litwie od Konrada Wallenroda. Witold staje po stronie Jagiełły i zgadza się na przyjęcie chrztu. Dzięki intrydze Gniewosz z Dalewic ponownie zajmuje miejsce przy Opolczyku. Próbuje namówić go, by wyjechał do Wiednia. W Krakowie Jan z Kleparza pomaga chorym dzieciom.