Jadwiga rozmawia z matką. Próbuje wymusić na niej zgodę na wyjazd do Polski. Mentor znajduje list królowej adresowany do Wilhelma, w którym ta pisze o sekretnym spotkaniu w Krakowie. Kowno zajęli Krzyżacy. Jagiełło zamierza pozostawić Litwę Witoldowi. Wierzynek zostaje szpiegiem Gniewosza z Dalewic.