W Budzie tajemniczy zakonnik wręcza Elżbiecie list od Olgierda. Monarchini jest przerażona, że litewski książę nie potrafi zapanować nad agresją swojego brata Kiejstuta. Martwi się także o bezpieczeństwo Ludwika. Elżbieta posyła Paszka z misją do Krakowa. Mężczyzna ma się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja między Polską a Litwą. Wszystkie informacje muszą zostać potwierdzone przez Marcina z Rajska, któremu władczyni ufa. Na Wawelu Oda stroi się, by rozkochać w sobie Szafrańca. Kiedy jest gotowa spełnić zadanie, Jutta informuje ją, że młodzieniec zachwala działania królowej, zatem nie trzeba go uwodzić. Litwa. Szaman odprawia pogańską ceremonię podczas urodzin córki Olgierda. Kiejstut ma dość czekania na brata. Żądny rozlewu krwi sam rusza do walki.