Mały Fryderyk Hohenzollern i królewna Jadwiga uniknęli zjedzenia zatrutych pierniczków. Mikołaj Trąba, Zawisza Czarny i Jastrzębiec wyruszają do Kiezmarku, aby spotkać się z Zygmuntem Luksemburskim. Niestety, arcybiskup nie zdąża przed śmiercią ujawnić tożsamości węgierskiego szpiega na Wawelu. Zostaje zawarty pokój mełneński z Krzyżakami, jednak polscy rycerze nie są zadowoleni i nie chcą świętować. Ich zdaniem jedynie Litwa odniosła korzyści z wojny, odzyskując Żmudź. Jagiełło i książę Witold spierają się o pozwolenie Zygmuntowi Korybutowiczowi na praktykowanie radykalnej husyckiej herezji - komunii pod dwiema postaciami. Zofia wyciąga rękę do Jadwigi. Kończy się to jednak wypadkiem, w wyniku którego Jadwiga zachwyca się Janem Hinczą.