Rok 1422. Trwa wojna golubska. Krzyżacy zamykają się w zamku w Golubiu. Polacy przejmują list skierowany do Wielkiego Mistrza, z którego jasno wynika, że Zygmunt Luksemburczyk popiera zakon. Stanisław Ciołek powraca na Wawel, gdzie zabawia Zofię i jej gości, opowiadając historie o Ginewrze i Lancelocie. Królewna Jadwiga nie przyjmuje zaproszenia na spotkanie. Krzyżacki szpieg Herman próbuje ją otruć, jednak zatrute pierniczki przypadkowo bierze z tacy mały Fryderyk. Dochodzi do złodziejskiego pojedynku między Lechem a Sławojem. Lech udaje się do łaźni, gdzie kradnie płaszcz Spytka z Melsztyna.