Ernesto salva Elisabeta e Darcy encontra Jane na floresta. Camilo sofre por amor e Julieta questiona Susana e Darcy sobre o estado do filho. Ernesto revela a Luccino que deseja namorar Elisabeta. Darcy vai à casa de Ofélia e descobre que Jane e Elisabeta não participaram das armações da mãe. Elisabeta procura Uirapuru. Darcy dá um soco em Uirapuru
Darcy e Ernesto constatam que estão apaixonados pela mesma mulher. Brandão vai com sua motocicleta até Mariana, mas Uirapuru chega antes. Elisabeta expulsa Darcy e Ernesto de sua casa. Brandão vê Mariana e Uirapuru se beijando. Camilo vai à casa de Jane e pede desculpas à moça. Susana descobre que Camilo pretende apresentar Jane a Julieta. Darcy confessa a Elisabeta que mentiu
Susana planeja convidar Ofélia para o jantar de Camilo, Jane e Julieta. Todos comentam sobre o motoqueiro misterioso e Mariana desconfia. Mariana se incomoda com a situação entre Uirapuru e Lídia. Elisabeta discute com Ema. Os soldados comentam com Brandão sobre o motoqueiro, e o coronel se sente constrangido. Julieta aceita conhecer Jane, e Camilo se surpreende com a suposta ajuda de Susana
Darcy descobre as mentiras de Susana, que finge um desmaio no restaurante. Xavier decide inflamar a população do Vale do Café contra o Motoqueiro Vermelho. Camilo se nega a obedecer as ordens de Julieta e afirma que ficará com Jane. Darcy e Elisabeta trocam juras de amor. Elisabeta confessa para Jane e Ema que não deseja voltar para o Vale do Café.
Ema e Jane se incomodam com a decisão de Elisabeta. Susana perde perdão a Darcy, mas afirma a si mesma que se vingará de Elisabeta. Camilo mente para Julieta, que desiste de enviar o filho para a Europa. Mariana agradece Brandão por tê-la defendido de Xavier. Fani leva Ernesto até sua casa e confronta Nicoletta. Susana procura Olegário, seu ex-marido.
Susana exige que Olegário a ajude em um de seus planos. Mariana questiona Luccino sobre a identidade do Motoqueiro Vermelho. Darcy explica a Elisabeta o plano de Camilo para enganar Julieta e ficar com Jane, mas Ema aponta falhas. Susana explica a Olegário seu plano contra Elisabeta. Amélia e Jorge planejam o casamento. Seguindo o plano de Susana, Olegário salva Elisabeta de um atropelamento
Elisabeta se surpreende com a atitude de Olegário.Olegário chega com Elisabeta ao baile e Darcy não gosta. Fani conta para Tibúrcio sobre as intenções de Rômulo. Tibúrcio manda Rômulo convidar Cecília para jantar na mansão.Julieta e Aurélio se beijam. Petúlia vê Camilo e Jane juntos no baile e conta para Susana.Julieta interrompe o baile e exige que todos tirem suas máscaras.
Julieta afirma que Camilo não é mais bem-vindo em sua casa. Ofélia anuncia a Jane e Elisabeta que Cecília se casará em breve. Ludmila oferece uma oportunidade de trabalho para Elisabeta na fábrica de sua família.Jane perdoa Camilo.Darcy revela que pedirá Elisabeta em casamento.Susana alerta Lorde Williamson sobre o possível enlace entre Darcy e Elisabeta.