Crisélia e Afonso ficam frustrados com o fracasso da inauguração do aqueduto. Afonso se irrita quando Rodolfo sugere que Montemor ataque Artena.
Amália explica a Afonso que ela e Tiago o encontraram desacordado na floresta e o levaram para Artena, e ele não conta que é príncipe de Montemor. Catarina afirma a Lucíola que não se casará com o Marquês. Crisélia se desespera ao saber por Cássio que Afonso pode estar ferido na floresta. Orlando e Petrônio comemoram a possibilidade de Rodolfo assumir o trono. Rodolfo vê Crisélia conversando sozinha. Augusto anuncia o noivado de Catarina com o Marquês de Córdona. Cássio vê o corpo do ladrão perto do cavalo de Afonso e acredita que o príncipe está morto. Orlando e Petrônio avisam a Rodolfo que ele deverá assumir o trono na ausência do irmão. Amália diz a Diana que Virgílio não pode saber que Afonso está hospedado em sua casa. Cássio avisa a Rodolfo que Afonso morreu. Catarina não consegue o apoio de Demétrio para fazer Augusto desistir do seu casamento com o Marquês. Virgílio vai à casa de Amália. Crisélia descobre que Afonso está morto.
Crisélia não acredita na morte do neto e ordena uma busca a Afonso pela floresta. Virgílio não percebe a presença de Afonso. Orlando e Petrônio percebem que Rodolfo tem medo de assumir o trono e tentam incentivá-lo. Em um momento de lucidez, Crisélia pede a Cássio que apoie Rodolfo. Istvan diz a Catarina e Augusto que se ausentará para resolver pendências em Córdona. Constantino pede abrigo e comida a Augusto e demonstra encantamento por Catarina. Constância avisa a Amália que ela não é obrigada a se casar com Virgílio. Lupércio encontra Crisélia na praça. Amália tenta impedir Afonso de voltar a Montemor, e os dois se beijam. Virgílio flagra Amália e Afonso se beijando.
Virgílio agride Afonso, deixando-o ainda mais debilitado. Rodolfo decide se preparar para assumir o trono, mas seu desempenho na Academia Militar é decepcionante. Catarina sente que Constantino compartilha de suas ideias a respeito de fortalecer o exército de Artena. Crisélia decide comunicar diretamente ao povo sobre a morte de Afonso e, para desespero de Rodolfo, avisa ao neto que ele fará um pronunciamento. Crisélia anuncia ao povo que Rodolfo será o novo rei. Amália agradece a Afonso por evitar seu casamento com Virgílio. Afonso jura a Martinho que sua intenção é fazer Amália feliz. Martinho demonstra não gostar que Amália tenha desfeito seu noivado com Virgílio, ao contrário de Constância. Afonso descobre por Amália que o príncipe de Montemor foi dado como morto.
Afonso parte para Montemor, e pede que Amália confie nele. Cássio avisa a Rodolfo que Crisélia ordenou que o exército entrasse em prontidão. Crisélia garante a Rodolfo que Montemor será atacada. Rodolfo desaprova a orientação de Cássio para decretar a interdição de Crisélia. Virgílio surpreende Afonso na floresta e o desafia. Catarina se encanta com a qualificação do exército de Constantino e pergunta ao duque como ela poderia melhorar as tropas de Artena. Afonso consegue vencer Virgílio e prefere poupar sua vida. Rodolfo desmaia ao saber que a rainha mandou atacar Artena. Mandingueira encontra Afonso na floresta e prevê que uma mulher que aparecerá em sua vida lhe trará discórdias e morte. Demétrio não entende o motivo de Constantino permanecer em Artena com seu exército. Crisélia vê um beija-flor na janela e toma uma decisão sobre sua vida. Rodolfo e Cássio se surpreendem ao encontrar Afonso.
Rodolfo constata que Afonso está vivo. Afonso sofre ao saber da morte de Crisélia. Augusto avisa a Catarina que eles irão ao funeral de Crisélia. Virgílio alerta Amália sobre Afonso. Rebeca entrega a Afonso uma carta escrita por Crisélia. Rodolfo demonstra interesse por Catarina. Olegário comenta com Lupércio que considera estranha a história contada por Afonso sobre seu sumiço. Rodolfo tenta impressionar Catarina. Diana fica intrigada com o interesse de Virgílio de querer melhorar a aparência de seu negócio. Augusto e Catarina deixam Montemor após o funeral de Crisélia. Cássio conta a Afonso sobre o interesse que Catarina teve pelo exército de Montemor e relata as perguntas da princesa de Artena. Afonso se emociona ao ler a carta que Crisélia lhe deixou. Constantino e Catarina se beijam.
Catarina pede a Lucíola que não conte a Augusto sobre Constantino. Afonso revela a Cássio que está apaixonado por Amália. Amália comenta com Tiago que ficou intrigada ao ver Virgílio e Diana passeando juntos. Afonso ignora o pedido de Samuel sobre a mina de ferro, que sofre risco de desmoronamento. Catarina avisa a Constantino que não se casará com o marquês. Betânia comenta com Brumela que a tristeza de Afonso está associada à paixão por uma mulher. Afonso avisa a Cássio que irá a Artena resolver sua situação com Amália, sem revelar sua verdadeira identidade. Amália escreve uma carta para Afonso. Cássio alerta Afonso para a possibilidade de faltar comida para o povo por conta da escassez da água. Romero mente para Olegário, dizendo que Ulisses está indo bem na academia. Catarina finge comemorar a volta do marquês. O mensageiro retorna com a carta de Amália, e afirma que não há nenhum ferreiro em Montemor com o nome de Afonso.
Tiago tenta consolar Amália. Catarina pede explicações a Constantino sobre sua decisão de partir repentinamente de Artena. Cássio avisa a Samuel que não pode autorizar a parada temporária do trabalho na mina por decisão de Afonso. Virgílio finge se importar com o clima de desavença entre Diana e Amália. Amália conta a Constância que não existe nenhum ferreiro chamado Afonso em Montemor. Rodolfo avisa que decidiu criar a Lei da Justa Punição para fazer justiça a pessoas traídas por seus cônjuges. Ulisses estranha o incentivo de Romero para que ele seja amigo de Selena. Augusto avisa a Catarina que Artena ficará sob a responsabilidade da filha durante sua ausência. Ocorre outro desmoronamento na mina de ferro de Montemor. Amália avista Afonso montado em seu cavalo.
Amália hesita em ouvir as explicações de Afonso. Rodolfo fica nervoso ao perceber que ele poderá ser castigado pela lei que ele próprio criou. Rodolfo é salvo do castigo por um mensageiro que o avisa sobre o acidente na mina. Catarina dispensa Demétrio de suas funções até que Augusto retorne a Artena. Virgílio provoca Afonso ao vê-lo na barraca de Amália. Lucíola avisa a Catarina que o marquês está com febre. Catarina descarta o chá que o médico recomendou para Istvan e aproveita para cancelar o casamento. Catarina fica surpresa com a chegada de um curandeiro que veio a mando do marquês. Petrônio e Orlando acordam Rodolfo para estar presente no resgate e ser consagrado pelo povo. Rodolfo revoga a Lei da Justa Punição. Há um incidente com a carroça em que Amália está e Afonso corre para salvá-la.
Afonso consegue evitar que Amália caia no abismo. Martinho agradece Afonso por ter salvado sua filha. Catarina fica surpresa ao ver o marquês bem disposto. Rodolfo é saudado pelo povo. Julião tenta ameaçar Rodolfo ao descobrir que sua mulher o traiu com o príncipe. Afonso teme ser reconhecido por alguém de Montemor. Betânia diz a Brumela que há rumores de que Afonso foi atrás de uma mulher. Rodolfo pede a Osiel que faça um retrato pintado dele. Afonso pede Amália em casamento.
Afonso diz a Amália que ela precisa ir a Montemor, antes de responder ao pedido de casamento, para saber quem ele realmente é. Orlando e Petrônio tramam para prender Julião. Orlando diz a Rodolfo que descobriu um motivo para prender Julião. Amália parte para Montemor com Afonso. Romero fica surpreso quando Selena pede para usar a espada e demonstra mais habilidade que Ulisses. Demétrio tenta chamar a atenção de Istvan para o caráter de Catarina. Cássio lembra Rodolfo sobre o Dia do Perdão e avisa ao príncipe que um dos presos deverá ser agraciado pelo povo e ganhar a liberdade. Selena fica surpresa com o talento de Ulisses na cozinha. O povo decide libertar Julião, para desgosto de Rodolfo. Amália constata que Afonso é o príncipe herdeiro de Montemor. Afonso se sente responsável pelo acidente na mina. Afonso diz a Rodolfo que pretende se casar com Amália.
Amália não se sente à vontade com o tratamento de princesa recebido no palácio. Augusto retorna a Artena trazendo Mirtes, prima de Catarina. Mirtes justifica a Catarina que ainda não se casou porque perde o interesse pelos homens após conquistá-los. Diana conta a Virgílio que Amália e Afonso estão em Montemor e pretendem se casar. Augusto diz a Demétrio que o casamento de Catarina com o marquês pode ajudar a virtude da filha. Betânia elogia para Selena a coragem de Afonso de se casar com uma plebeia. Amália escuta Orlando afirmar a Petrônio que o casamento de Afonso será uma vergonha para Montemor. Amália se irrita com os olhares críticos pelo seu comportamento na cidade. Selena conta a Romero que quer se inscrever na Academia Militar. Catarina recebe um bilhete de Constantino informando que ele voltará a Artena. Amália informa a Afonso que não pode se casar com ele e decide voltar a Artena. Afonso informa que abdicará do trono de Montemor para viver com Amália em Artena.
Rodolfo e Cássio não convencem Afonso a desistir de abdicar do trono e viver como plebeu em Artena. Petrônio e Orlando se animam por se tornarem possíveis conselheiros caso Rodolfo assuma o reino. Constância repreende Martinho ao perceber o interesse do marido no casamento de Amália com Afonso. Diana não acredita quando Amália lhe conta que Afonso é um príncipe. Afonso anuncia ao povo que vai abdicar do trono de Montemor. Constantino promete ajudar Catarina a não se casar com o marquês. Catarina sente ciúmes ao ver Constantino conversando com Mirtes. Selena começa na academia. Afonso pede a Rodolfo para guardar o anel de rubi que a avó lhe deu. Cássio promete a Afonso ajudar Rodolfo como seu conselheiro. Afonso surpreende Amália ao chegar em Artena.
Amália se sente culpada por Afonso ter abdicado de sua vida e de sua família por causa dela. Catarina descobre que Afonso virou plebeu por causa de uma mulher e arrisca que ele pode ter a intenção de espionar Artena. Afonso decide trabalhar na feira com Amália. Rodolfo vislumbra uma festa cheia de pompa para a cerimônia de coroação. Augusto se coloca à disposição de Afonso para ajudá-lo. Afonso agradece a Martinho e a sua família pela acolhida. Selena fica furiosa com a ironia de Saulo no treino da academia e faz o chão tremer. Virgílio coloca em dúvida para Amália a disposição de Afonso para viver como plebeu. Afonso consegue emprego de ferreiro com Josafá. Rodolfo ordena a Cássio que a água da cidade seja diminuída para que sobre mais para a irrigação. Catarina diz a Constantino que fique distante de Mirtes. Rodolfo tem um surto de pavor no dia da coroação e se recusa a assumir o trono.
Lupércio avisa a Cássio que Rodolfo está fora de si. Catarina se irrita com a demora da cerimônia. Rodolfo é coroado e faz o discurso de forma confusa, ajudado por Petrônio. Amália não acredita que Afonso fez a escolha que queria. Catarina flagra Rodolfo no corredor do palácio. Constantino e Mirtes ficam juntos. Ulisses afirma a Romero que Silene é apenas sua amiga. Afonso avisa a Virgílio para ficar fora da vida dele e de Amália. Josafá aconselha Afonso a ter cuidado com Virgílio. Amália pede que Afonso não reaja às provocações de Virgílio. Catarina observa de longe Constantino e Mirtes se beijando.
Afonso se preocupa com a saúde de Josafá. Rodolfo fica intrigado quando Brice afirma se lembrar de quando o castelo foi habitado há 80 anos. Baltazar diz a Rodolfo que em breve haverá chuva em Montemor. Catarina pergunta à mandingueira se há chances de seu casamento não se consumar, e ela lhe revela que se casará com outro homem. Pessoas comemoram a chuva que cai em Montemor. Selena pede a Ulisses que não a ajude nos exercícios. Augusto tenta fazer Istvan entender que Catarina precisa de um homem que lhe ponha limites. Catarina e Constantino “seduzem” Istvan e Mirtes, respectivamente, e dão um jeito de colocar os dois juntos na cama.
Augusto vê Istvan e Mirtes na cama. Catarina finge que se sente humilhada por ter sido supostamente traída pelo noivo e pela prima. Catarina e Constantino comemoram o sucesso do plano para ficarem juntos. Augusto avisa a Istvan que o casamento está cancelado e pede ao marquês que se retire de Artena. Romero diz a Olegário que Rodolfo precisará de sorte para solucionar os problemas de Montemor. Mirtes acusa Catarina de ter armado contra ela e o marquês. Diana pergunta a Virgílio se ele ainda ama Amália. Rodolfo vê a imagem de Brice refletida no espelho e fica surpreso. Augusto informa a Catarina que irá pensar em um novo pretendente para a filha. Rodolfo ordena que os guardas retirem Brice do castelo. Petrônio percebe a dificuldade para expulsar Brice. Selena pergunta a Saulo se ele é órfão. Augusto avisa a Catarina que visitará o conde de Alvarez. Afonso luta com Tirso para defender Amália e acaba preso por agredir um soldado do rei Augusto.
Afonso é preso. Petrônio e Orlando ficam petrificados diante de Brice. Martinho informa a Amália que, na ausência de Augusto, a princesa é a única que pode livrar Afonso da prisão. Orlando avisa a Cássio que ninguém consegue tirar Brice do castelo, por não resistirem aos seus encantos. A mandingueira chamada por Rodolfo explica ao rei que apenas um homem de coração puro poderá expulsar Brice do castelo. Catarina desconsidera as recomendações de Demétrio e decide tratar Afonso como um preso normal. Rodolfo ordena que seus súditos procurem um homem do coração puro. Demétrio comunica a Afonso que Catarina não deu previsão de quando tratará do seu julgamento. Rodolfo identifica Osiel como um homem de coração puro. Saulo explica a Selena sua dificuldade em falar sobre sua condição de órfão. Oséias avisa a Amália que Catarina é uma pessoa difícil. Constantino descobre que Catarina não libertou Afonso da prisão. Tiago diz a Amália que Afonso ainda ficará um tempo na prisão. Amália decide procurar Catarina e entra no castelo sem ser vista. Amália acaba entrando na biblioteca e se depara com Catarina.
Catarina reconhece a audácia de Amália em entrar no castelo e deixa claro que julgará o caso de Afonso sem privilégios. Afonso promete a Elias que encontrará o filho do presidiário. Elias morre antes de o médico chegar. Osiel prende Brice. Antes de ser colocada na masmorra, ela lança um feitiço em Rodolfo e Petrônio. Catarina é surpreendida pela chegada de Augusto ao castelo. Augusto repreende Catarina por ter mantido Afonso encarcerado. Augusto pede perdão a Afonso e manda Demétrio expulsar Tirso de seu exército. Orlando sente que Petrônio esconde algo quando pergunta sobre o jantar com Rodolfo. Orlando presume que Rodolfo tenha sido enfeitiçado por Brice. Demétrio confronta Constantino e avisa saber que ele mantém encontros furtivos com Catarina. Brice concorda em retirar o feitiço de Rodolfo em troca de sua liberdade. Tiago informa a Martinho que Tobias vendeu a dívida da casa deles para Virgílio. Amália lembra ao pai que Virgílio tem o direito de cobrar o valor integral da dívida e ficar com a casa se eles não conseguirem pagar tudo de uma vez.
Afonso afirma que, por causa dele, Virgílio é capaz de fazer Martinho perder a casa. Brice tira o feitiço de Rodolfo e vai embora do castelo. Constantino avisa a Catarina que eles devem ficar de olho em Demétrio. Catarina alerta a Constantino que Augusto não o perdoaria se soubesse que ele insurgiu contra o seu próprio rei. Amália e Virgílio discutem. Diana repreende Virgílio por ter comprado a dívida de Martinho. Afonso diz a Oséias que precisa conseguir o dinheiro para pagar a dívida a Virgílio e garantir a casa de Marinho. Petrônio afirma a Orlando que Rodolfo precisará se casar para conquistar o respeito de Montemor. Rodolfo informa a Orlando e Petrônio que pensará na proposta do casamento. Virgílio ameaça Afonso de despejar todos se a dívida da casa de Martinho não for paga em até 30 dias. Afonso cogita pegar com Rodolfo o anel de rubi que sua avó lhe deixou. Demétrio comunica a Augusto que o exército de Lastrilha se aproxima do castelo. Constantino oferece seus homens a Augusto para ajudar na defesa de um possível ataque ao castelo. Augusto diz a Demétrio que aceitará a proposta de Constantino. Constantino garante a Catarina que eles têm a chance de conquistar a confiança do rei. Rodolfo decide se casar com Catarina.
Petrônio parabeniza Rodolfo, acreditando que o rei se casará por causa da fonte hídrica de Artena. Rodolfo designa Petrônio e Orlando como emissários da sua intenção ao rei Augusto. Saulo se arrisca e atravessa o caminho das nuvens, no meio das rochas, por causa de uma aposta. Ninguém percebe que Selena salva Saulo de cair do penhasco. Romero repreende Saulo por ter arriscado a vida por uma aposta e o suspende da Academia Militar. Ulisses sente ciúmes por Selena demonstrar preocupação com Saulo. Augusto agradece o colar de safiras enviado por Rodolfo e informa que enviará um mensageiro a Montemor com sua resposta. Catarina demonstra interesse no casamento com Rodolfo. Afonso conta a Cássio que está muito feliz com sua nova vida. Afonso garante a Rodolfo que a avó temia que a união de Artena e Montemor trouxesse consequências indesejáveis a Cália. Rodolfo entrega o anel de rubi a Afonso. Afonso é rendido por ladrões quando retorna a Artena.
Os ladrões levam a joia de Afonso. Augusto comunica a Demétrio que não dará a mão de Catarina a Rodolfo. Catarina não reage bem diante da decisão do pai. Afonso promete a Amália e sua família que recuperará a joia roubada. Rodolfo recebe a notícia que Augusto não lhe concedeu a mão de Catarina. Rodolfo conhece outras pretendentes através de pinturas. Afonso avisa a Oséias que ninguém está disposto a emprestar o dinheiro. Oséias demonstra a Afonso estar desconfiado do assalto que o rapaz sofreu. Augusto parabeniza Demétrio pela habilidade na negociação que evitou um confronto nos arredores do castelo. Demétrio conta a Catarina a verdade sobre o acordo que fez como exército de Lastrilha. Catarina finge fidelidade a Demétrio. Afonso reconhece um dos ladrões que roubou seu anel de rubi. Lucrécia chega a Montemor. Rodolfo descobre que Lucrécia não é tão bonita quanto sua pintura revelava.
O ladrão confessa a Afonso que foi pago para roubar o anel, mas morre antes de informar o nome do mandante. Lucrécia nota que Rodolfo não gostou de sua aparência, e Heráclito tenta acalmá-la. Um dos ladrões confessa a Virgílio que matou seu parceiro para garantir que ele não contasse a Afonso que o comerciante foi o mandante do roubo. Afonso diz a Amália que precisam descobrir se Virgílio ainda está com a joia. Rodolfo acha Lucrécia divertida. Lucrécia revela a Heráclito que achou Rodolfo melhor do que imaginava. Tiago entra escondido na loja de Virgílio à procura do anel, mas não o encontra. Diana se oferece para ajudar Amália e Afonso a recuperar o anel. Saulo conta a história de sua infância a Selena. Rodolfo não resiste à sedução de Lucrécia. Ulisses beija Selena. Diana encontra o anel de Afonso no baú de Virgílio. Rodolfo anuncia que se casará com Lucrécia.
Orlando e Petrônio avisam a Rodolfo que o carregamento de água será suspenso. Selena encontra Radamés na floresta. Romero captura Constantino, que revela o paradeiro de Afonso. Selena encontra Afonso e Tiago. Constantino ameaça Catarina. Agnes informa a Afonso que Virgílio sequestrou Amália e Levi. Delano segue Elói e recupera a carta de Catarina. Selena, Ulisses e Tiago enfrentam Romero.
Catarina manda Delano prender Virgílio no cativeiro com Amália e atear fogo à casa. Afonso vê a fumaça na direção da casa e salva Amália e Levi. Selena tenta convencer Romero a enfrentar Rodolfo. Saulo desconfia de Agnes e decide ir ao vilarejo onde ela morava. Afonso afirma que reunirá o povo para lutar contra Rodolfo. Brice garante que ajudará Agnes a desenvolver seu dom.
Afonso, Amália, Levi e o grupo de camponeses marcham rumo a Montemor. Afonso e Amália encontram Tiago e o levam para o acampamento. Catarina dá o anel para Diana entregar a Constantino. Lucrécia vende as roupas de Catarina. Afonso e Mesaque veem os soldados de Rodolfo. Constantino coloca no dedo o anel que Diana o entregou e começa a agonizar.
Catarina ameaça Diana de ser acusada pelo assassinato de Constantino. Amália aborda Romero e tenta convencê-lo a tomar partido de sua causa. Catarina irrita Rodolfo e o rei a prende na masmorra. Agnes conta a Selena sobre a marcha de Afonso e Amália a Montemor e avisa que uma peste se aproxima da cidade. Afonso confronta Rodolfo e exige, em nome do povo de Montemor, que o irmão abdique do trono.
O povo reconhece Afonso como o novo rei. Afonso ordena que Rodolfo permaneça em seus aposentos. Afonso manda libertar Catarina da masmorra. Brice prevê que Saulo ficará doente e trará a peste para Montemor. Rodolfo ameaça Catarina de contar a Afonso a verdade sobre a prisão de Augusto e sua participação no golpe armado por eles. Catarina se surpreende ao ver Amália no corredor do castelo.
Catarina tem um acesso de raiva. Amália comenta com Afonso que Catarina pode ter matado Constantino. Selena e Brice discutem e Agnes foge para a floresta. Martinho encontra Saulo caído, com febre e delírios. Diana alerta Amália para as visitas de Catarina ao quarto de Rodolfo. Rodolfo diz a Afonso que Catarina não é a pessoa que ele pensa que é.
