Petrônio parabeniza Rodolfo, acreditando que o rei se casará por causa da fonte hídrica de Artena. Rodolfo designa Petrônio e Orlando como emissários da sua intenção ao rei Augusto. Saulo se arrisca e atravessa o caminho das nuvens, no meio das rochas, por causa de uma aposta. Ninguém percebe que Selena salva Saulo de cair do penhasco. Romero repreende Saulo por ter arriscado a vida por uma aposta e o suspende da Academia Militar. Ulisses sente ciúmes por Selena demonstrar preocupação com Saulo. Augusto agradece o colar de safiras enviado por Rodolfo e informa que enviará um mensageiro a Montemor com sua resposta. Catarina demonstra interesse no casamento com Rodolfo. Afonso conta a Cássio que está muito feliz com sua nova vida. Afonso garante a Rodolfo que a avó temia que a união de Artena e Montemor trouxesse consequências indesejáveis a Cália. Rodolfo entrega o anel de rubi a Afonso. Afonso é rendido por ladrões quando retorna a Artena.