Mikael Bertelsen hører en dragende lyd på en bjergvej og følger efter den. For enden af lyden spiller en bjergmunk på en kæmpekonkylie for at kommunikere med et helligt bjerg. Senere tjekker Mikael ind på en ryokan, hvor en mand med metalstemme tager imod. Næste dag går turen op til toppen af et bjerg, hvor rododendronerne står i fuldt flor. Her føler Mikael Bertelsen sig hensat til Nirvana.