På Shikokus sydvestligste hjørne ligger et tempel, der prydes af en stor sø med karper og farverige vulkanstykker. På vej derned støder Mikael Bertelsen ind i et gratis overnatningssted for pilgrimme, hvor alle deler deres mad. På en nærmest magisk sti igennem urskoven pipper fuglene som besatte, og tiden står stille. I templet kommer Bertelsen i tanker om filosoffen Nietzsche, der gik sig til sine største værker.