À l’automne 1980, Richard Dworkin, jeune batteur, part à New York pour réussir dans le monde de la musique. Il rencontre Michael avec qui il partage la même passion pour le blues, il va tomber éperdument amoureux. Michael lui confie qu’il est gravement malade. Richard décide de rester à ses côtés et de se battre avec lui… Leur histoire d’amour va durer des années. Ensemble ils vont mener un combat contre la maladie et contre les pouvoirs publics qu’ils accusent de ne prendre toutes les mesures pour stopper l’épidémie. Michael en est persuadé : les gays doivent se protéger.