Als der fotobegeisterte Gustavo, ein italienischer Student an der Pariser Kunsthochschule, dem exzentrischen, brillanten Pilou begegnet, ist es Liebe auf den ersten Blick. Im Paris der Zwischenkriegszeit macht ihn Pilou mit seinen Freunden, seiner Familie und vor allem seiner Großmutter bekannt, einer nonkonformistischen und begabten ehemaligen Künstlerin, mit der er sich bestens versteht. Gustavos Fotos geben Einblick in die 20er Jahre und zeugen auf damals neuartige Weise von der im geschlossenen Familienkreis offen demonstrierten sexuellen Freiheit. Gustavo lebt mit Pilou zusammen und teilt mit ihm auch die Liebe zu Theater, Literatur und … Transvestitismus. In dieser libertinären Übergangszeit, die sich dem Anwachsen der radikalen Bewegungen in Europa zu verschließen scheint, können Gustavo, Pilou und ihr schwuler Freundeskreis ihre Homosexualität noch für einige Zeit frei ausleben
