Landgang auf einer griechischen Insel. Der Funker Paul kann Odessis alte verstimmte Gitarre nicht mehr hören. Er überredet ihn, sich eine neue beim dortigen Musikalienhändler zu kaufen. Aber warum klingen alle Instrumente, die der Händler Odessi anbietet, so schaurig? Odessi hat einen Verdacht. Beim Ablegen des Schiffes ist ihm alles klar: Pumuckl ist nicht an Bord, wo er bleiben sollte. Große Bestürzung bei Odessi, denn ohne den Pumuckl kann er nicht mit ablegen. Mit der Unterstützung Willibalds fängt er seinen Kobold noch in letzter Minute ein. Pumuckl ist ihm zur Abwechslung einmal für kurze Zeit dankbar …