Depois de uma temporada na França, Elisa e Alain chegam à casa de Flávia e Miguel causando uma constrangedora situação. Um clima de tensão e ressentimento logo toma conta do lugar.
Depois de mais uma briga, Miguel sai sem dar notícias. Desesperada com o sumiço do marido, Flávia recorre à sua mãe, que chega causando um clima de desconforto na casa.
Alain chega de viagem e descobre que, na sua ausência, Elisa e Miguel passaram dois dias sozinhos. Flávia volta para casa e resolve reatar com Miguel.
Flávia e Miguel voltam a se desentender e ela resolve espairecer na cachoeira. Com a chegada de uma tempestade e os boatos de violência se espalhando pela cidade, Alain resolve sair em resgate de Flávia.
Alain encontra Flávia e a dupla se entrega ao desejo reprimido que os cerca. Elisa e Miguel organizam a festa de aniversário de Alain. A possível venda da casa causa confusão entre o quarteto.
Depois de anos sumido, o pai de Miguel reaparece criando um clima desconfortável na casa. A inesperada visita promete revelar segredos do passado.
No último episódio da série, Alain pede Elisa em casamento e a novidade gera reações inesperadas. Ao descobrir que o marido não pode ter filhos, Flávia surta e o músico acaba no hospital.
Elisa está infeliz com o marido na Argentina. Mariza cobra Flávia sobre a falta de perspectiva do seu futuro. A jovem visita Miguel para discutir o divórcio após o incidente entre os dois.
Mariza e Edgar finalizam a troca de casas de Itaipava e Búzios. Flávia vê uma oportunidade de finalmente ser independente. Miguel descobre que Elisa está na cidade e tenta visitá-la.
Flávia inaugura a pousada em Búzios e Quique pensa em chamar Elisa para a sociedade. Edgar e Mariza fazem um anúncio surpreendente. Miguel descobre que Elisa está se separando do marido.
Flávia e Quique discutem após ele ficar do lado de Elisa em discussão. Para se vingar, a jovem vai ao show de Miguel. O cantor recebe conselhos e decide visitar Elisa na pousada.
Elisa e Miguel passam o dia juntos e discutem o futuro da relação. Flávia fica sozinha na pousada e reclama da falta de consideração de Quique e Elisa. A jovem então faz uma nova amizade.
Flávia está cansada de sua vida atual e segue conselhos da nova amiga em busca da verdadeira vocação. Alain vem morar no Brasil. Miguel revela um segredo de Flávia para Elisa.
Quique tenta agarrar Elisa a força. Flávia descobre gravidez de risco. Alain e Miguel lutam para ficar com Elisa e a jovem decide o seu futuro. O amor é tão humilhante.
