Маруся Климова вместе со своим женихом Иваном направляется в Одессу в составе секретного отряда ГПУ под кодовым названием «Апостолы». Им предстоит заселиться в легендарную гостинцу Лондонская, заявить себя в городе в качестве новой банды и познакомиться с бывалой гангстершей Цилей Центнер.
Марусю, Ивана и Берга приводят в дом к держателю всего одесского общака – Однорукому. Апостолы хотят лично познакомиться с королём одесских воров, но для этого им нужен прогон от вора Грека, которого пока у них нет. Однорукий отправляет сомнительных гостей к Грише Попугайчику, самому эксцентричному и одиозному из представителей всего бандитского мира Одессы. Апостолы устраивают облаву на бордель Попугайчика.
Маруся получает в свои руки прогон и заручается поддержкой Гриши Попугайчика. К удивлению бойцов своего отряда и командира Берга, Климова меняет план и предлагает Попугайчику сделку. Иван разоблачает Берга и требует у бывшего командира отгул, чтобы отправиться с Марусей к её отцу и попросить у него благословения. Но невесту похищают из магазина сразу после покупки нового платья.
Все силы отряда сосредоточены на поисках Маруси, удерживаемой в заточении на старом баркасе «Аделаида». Чтобы выяснить местонахождение невесты, Иван похищает человека Гриши – Сёму Стрижа. В это время Берг выходит на очередного подозреваемого, который предположительно может являться Бриллиантом.
Маруся в порыве гнева разносит бильярдную Попугайчика и требует отвести её к Бриллианту. Но Гриша клянётся, что никогда лично не общался с шефом, только по телефону. Бриллианта нужно искать в гостинице Лондонской. Маруся приходит в себя в доме Кости счетовода, который советует ей не возвращаться в город – там её убьют.
На лагерь совершается атака. В результате нападения гибнет один из бойцов. Отряд покидает своё прежнее пристанище и отправляется к берегу, где Заремба, бывший заместитель Берга, требует у взрывника Мейера открыть таинственные ящики, которые тот с первого дня их пребывания в Одессе тщательно оберегает.
Гриша вызывает Марусю на сходку и требует ускорить встречу с Махно. Климова назначает вторую сходку ночью в курильне в присутствии «зелёного» командира. Колыванов собирается вместе с Греком и своим помощников Рытовым в Одессу, чтобы самому установить личность Бриллианта.
Берг заключает сделку с Осей Шифоньером, которому предлагает устранить ювелира Карджогло и завладеть частью его драгоценностей. Саму Бергу необходимо восстановить честь и звание перед Колывановым и лично ликвидировать Бриллианта. Колыванов вместе с Греком и Рытовым приезжает в Одессу.
Колыванов рассекречивает содержимое ящиков. Чтобы поймать Бриллианта, нужно выманить его на золотой запас республики в банк «Лионский кредит». В Лондонскую заселяется человек, давно знающий самого Бриллианта. Операция оказывается под угрозой, так как незваному гостю известно, кто скрывается под маской Мурки. Маруся предлагает Колыванову "выкурить" Бриллианта, устроив облавы на всего его бандитские точки - рынки, игорные дома, рестораны.
В ответ на атаку милиции происходит зверское нападение не здание УГРО. Между бандитами и стражами закона разворачивается настоящая война. Вокруг Маруси начинает сгущаться недоверие. Выясняется, что присланный прогон - липовый. Это сильно тревожит Цилю. Берг берёт Варвару в плен и даёт задание отыскать адрес настоящей Марго Дмитриевской.
На Колыванова совершается покушение. В Лондонской становится небезопасно - всюду глаза и уши Бриллианта. В результате перестрелки ранение получает Жихарев, "медвежатник" Апостолов. Судя по всему, в банк придётся идти кому-то другому. В любой момент Марусю могут убить, если что-то в операции пойдёт не так...
Здание банка «Лионский кредит» окружает отряд красноармейцев. Они уже предупреждены Колывановым о грядущем ограблении. Теперь дело за Марусей, которая оказалась зажатой бандитами в глухих подвальных стенах. Тем временем обезумевший Берг готовится поквитаться со всеми неприятелями, особенно с Климовой...
