Берг заключает сделку с Осей Шифоньером, которому предлагает устранить ювелира Карджогло и завладеть частью его драгоценностей. Саму Бергу необходимо восстановить честь и звание перед Колывановым и лично ликвидировать Бриллианта. Колыванов вместе с Греком и Рытовым приезжает в Одессу.