Ni-Oui et Lulu sont en train de jouer au chevalier et à la princesse autour du vieux moulin. Lulu remarque que de la fumée sort de sa bouche dans l’air froid, et change de personnage : elle est désormais un terrifiant dragon qui poursuit le chevalier Ni-Oui jusque dans la forêt, GROAAAR ! Ni-Oui lui aussi préfère être un dragon et les deux amis deviennent ainsi de redoutables "cracheurs de fumée". Au même moment, un banc de brouillard envahit le sous-bois. Impressionnant ! Mais les deux compères comprennent vite qu'ils n'en sont pas les auteurs. Y aurait-il une énorme créature dans les bois qui joue au même jeu qu’eux ? Et si c’était un vrai dragon ?