- 술을 끊겠다는 약속은 잊고 이번에는 학생들과 보신탕에 술자리를 벌이는 등 김관식의 기행은 계속되고. - 미도파 화랑에서 열린 이중섭의 전시회. 전시회는 성공적인 듯 보였으나.. 그러나 여전히 두려움에 갇혀 나서지 못하는 이중섭 - 이중섭, 대구에 가서 구상을 만난다. 그곳에서도 이중섭의 기행은 계속된다. 밥을 먹여주던 여교사에게 행패를 부리고. - 김수명에게 반해 쫓아다니는 임긍재 - 박인환의 시집 출판회가 동방살롱에서 열리지만 김수영은 어디에도 보이지 않고.. 박인환은 김수영을 기다리는데..