The Grand Duke Ivan III comes to Rome with the Byzantine ambassadors. They take notice of a young girl and Pope Paul offers her for marriage to the Prince. The people see the union as a cunning plan of the Vatican to unite the Orthodox and Catholic Churches. John III sees this marriage as an advantage for strengthening the state. Also at this time begins the confrontation of The Horde.
В Москву приезжают итальянские послы от Папы Римского: они привозят портрет Зои Палеолог и предлагают Иоанну взять в жены византийскую принцессу. Он отвечает согласием. Боярин Мамонов с лучником Годыней устраивают засаду княжеским послам, но им не удается остановить итальянцев. Через год Зоя прибывает в Москву.
O Grão-duque Ivan III chega a Roma com os embaixadores Bizantinos. Eles notam uma jovem e o Papa Paulo II oferece-a em casamento ao Príncipe. O povo vê a união como um plano astuto do Vaticano para unir as Igrejas Ortodoxa e Católica. João III vê esse casamento como uma vantagem para o fortalecimento do Estado. Também nesta época começam os confrontos com a Horda.