자신이 하네카와에게 가지고 있는 감정에 대해 의문을 품고 있던 아라라기는 그 일을 동생인 츠키히에게 상담한다. 상담의 결과 욕구불만으로 판명된 아라라기는 에로책을 구입하기위해 서점으로 향하게 되는데...
구 키스샷에게 자신의 피를 나누어 주기 위해 폐허의 학원건물로 찾아온 아라라기. 그러나 이 전설의 흡혈귀는 의외의 것에 흥미를 보이기 시작했는데...
코요미가 하네카와의 집에서 목격한 광경은 충격적이었다. 혼란에 잠겨 집으로 돌아온 코요미는 츠키히로부터 사람들을 습격하는 고양이 요괴의 이야기를 듣게 된다.
하네카와를 구하기 위해 구 키스샷에게 몇 일 밤낮을 엎드려 절하며 부탁하는 아라라기, 결국 마지 못해 그녀는 괴이를 살해하는 검, 코로로 와타리를 아라라기에게 빌려준다.