Der Konflikt zwischen Griechen und Trojanern erfasst die Götterwelt. Zeus verfügt, dass jeder, der eines der beiden Lager unterstützt, vom Blitz getroffen wird. Auf dem Schlachtfeld drängen die Trojaner die Griechen zurück. Diese beschließen, ihr Lager und ihre Schiffe mit einer Mauer zu schützen. Hektor, der älteste Sohn des trojanischen Königs, ist voller Zuversicht; seine Schwester Kassandra zeigt sich weniger optimistisch. Sie weiß seit jeher, dass Paris das trojanische Schicksal besiegeln wird, und drängt ihre Mutter Hekuba zu dieser Einsicht. Indessen geht die Schlacht weiter. Poseidon und Zeus schalten sich ein – Poseidon auf der griechischen, Zeus auf der trojanischen Seite. Die Griechen spüren, dass sie ohne ihren großen Held Achilles nicht gewinnen können. Agamemnon schickt eine Delegation zu ihm, die ihn ersuchen soll, in den Kampf zurückzukehren.
The chaos that reigns between Greeks and Trojans has now spread to Mount Olympus. Back on the battlefield, the Trojans have driven back the Greeks, and decide to build a long wall.
Après les victoires grecques, les Troyens, aidés par Zeus, prennent le dessus. Même Hector, à Troie, reprend confiance. Les Grecs ont besoin de leur héros, le grand Achille. Si Agamemnon accepte de lui présenter ses excuses, Achille consentira-t-il à revenir au combat ?
Битва между греками и троянцами распространяется и на Олимп. Зевс угрожает, что покарает каждого бога, посмевшего вмешаться в сражение. Троянцы теснят греков. Чтобы защитить лагерь и корабли, греки решают построить длинную стену... Во дворце Трои Гектор, старший сын царя Приама, радуется скорой победе. Он уверен в себе. Но его сестра, вещая Кассандра, предсказывает, что Троя погибнет. Кассандра всегда знала, что Парис принесет троянцам несчастье, недаром накануне рождения Париса его мать видела во сне пылающий факел. Битва возобновляется. Но теперь в нее вмешивается и сам Зевс. Исполняя просьбу нимфы Фетиды, матери Ахилла, Зевс встает на сторону Трои. Греки терпят поражение, теперь они точно знают, что победа для них невозможна без Ахилла. Агамемнон отправляет к Ахиллу посланцев и просит его вернуться.