Grandi piantagioni, ricordi della schiavitù, Ku Klux Klan e fondamentalismo cristiano. Questo è il Sud degli Stati Uniti, anche il luogo dove sono nati il jazz e il blues. François Busnel parte, questa volta, da Fripp Island, Carolina del Sud, per incontrare Pat Conroy. Sarà poi la volta di Memphis, Tennessee, per una chiacchierata con Ace Atkins, prima di partire in macchina per Oxford, Mississippi, la città di William Faulkner. E' qui che Busnel incontra Tom Franklin e Thomas H. Cook. Ed è Eddy Harris la guida eccezionale che accompagnerà il conduttore attraverso i quartieri distrutti dall' uragano Katrina di New Orleans. L'ultimo incontro della puntata è con lo scrittore americano d'origine canadese, John Biguenet.