Un bal se prépare. Antoine s'y rend avec Annunciata, mais a promis une danse à Céline Chambon. Annunciata est folle de jalousie. Carpolino (Daxely) et Barnett invitent la gitane qui les rabroue, ce qui provoque une bagarre et l'intervention des gendarmes à la recherche de la fille du saboteur, le colonel Vidal. Céline facilite la fuite d'Annunciata par amour pour Antoine. Nous assistons aux scènes mêlant humour et tendresse entre Muriel Baptiste et Jacques Santi, lorsque Delorme apprend à danser à sa partenaire. Annunciata a son petit caractère et Muriel le restitue à merveille. Pour la première fois, la gitane tutoie son partenaire, on les voit s'embrasser. Muriel Baptiste ne donne cependant là qu'un aperçu de son talent qui excelle dans la tragédie, comme le montrera une scène pourtant anodine au début de l'épisode 23 lorsqu'elle découvre la citadelle de Rochegude déserte. Ici, elle alterne le bonheur (avant le bal), la jalousie, la bouderie (après le bal). L'épisode se concentre sur le bal délaissant pour une fois les attaques de train. Le spectateur assiste à une nouvelle humiliation de Barnett que son supérieur somme de laisser en paix Delorme.