Turkisblå vand, isbjerge, hvaler og en ægte polardåb. Troels Kløvedal er ombord på inspektionskutteren Tulugaq på togt op langs Grønlands kyst. Hør om hans ungdoms helte, polarfarerne Freuchen og Mylius Erichsen, vær med på fiskeriinspektion, mød grønlænderne på havnen og se Kløvedal blive dyppet i tjære og rullet i fjer ved polardåben, hvor han afsværger sig de varme vande.
Med hundeslæde på isbræen, til fest i messen og midnatsol over de smukkeste isfjelde. Troels Kløvedal er på kontrolleret nedstyrtning fra fjeldet, på inspektion af rejetrawlere som fisker Grønlands røde guld og på besøg i den forladte mineby Qullissat. Se selv isbjergenes turkise "fødder" og hør hvordan man for evigt bliver afhængig af den turkise far.
Evighedsfjorden og eventyret om Habakuk, hvalfangst og tupilakker. Troels Kløvedal er på søopmåling i Grønlands måske smukkeste fjord, vandrer i moskusoksernes dal, besøger kirken og kateketen og møder en af Sydgrønlands bedste tupilak-kunstnere. Kaffemik og kajak-historier, regnbuer og hvaler afslutter fem ugers togt.