Turkisblå vand, isbjerge, hvaler og en ægte polardåb. Troels Kløvedal er ombord på inspektionskutteren Tulugaq på togt op langs Grønlands kyst. Hør om hans ungdoms helte, polarfarerne Freuchen og Mylius Erichsen, vær med på fiskeriinspektion, mød grønlænderne på havnen og se Kløvedal blive dyppet i tjære og rullet i fjer ved polardåben, hvor han afsværger sig de varme vande.