Troels Kløvedal og hans besætning nærmer sig afslutningen på det store Kina-togt. Det danske sejlskib Nordkaperen er ad Yangtzefloden nået helt op til de store dæmningsbyggerier i det centrale Kina. Men Kløvedal mangler endnu en etape, før han er klar til at vende skibet. Problemet er bare, at de kinesiske lodser stritter imod. De er bange for, at Nordkaperen ikke kan klare sejladsen gennem de sidste sluser og strømhvirvler.