Som det første udenlandske sejlskib nogensinde er Nord- kaperen på vej op ad Yangtze - med kurs mod det centrale Kina. To kinesiske lodser er ombord for at bistå skipperen Troels Kløvedal med navigationen på den strømfyldte flod, der besejles af tusindvis af pramme og fragtskibe. I Nanjing lægger det danske fartøj til kaj - og besætningen møder en overlevede fra den massakre, som kostede 300.000 Nanjing- borgere livet under Anden Verdenskrig.