Швеция. Клаудиа на гастролях имеет огромный успех. Она исполняет песню Пал Саныча на английском языке без утверждения Госконцерта. Шведский музыкальный продюсер уговаривает Клаудию остаться еще, чтобы записать альбом с известным российским певцом. Адам начинает ухаживать за Клаудией. Пал Саныч злится на Клаудию и приглашает в коллектив новую солистку.
Klaudia występuje w Szwecji i odnosi ogromny sukces. Mimo zakazu władz radzieckich wykonuje anglojęzyczną piosenkę napisaną przez męża. Producenci szwedzcy chcą zatrzymać Klaudię, widząc w niej ratunek dla upadającego studia. Jeden z nich, Adam, oświadcza się Klaudii. KGB zaczyna poważnie się niepokoić, że piosenkarka może nie wrócić do ZSRR. Paweł wprowadza do zespołu Irinę jako nową solistkę.
