1957 год. Москва. Фестиваль молодежи и студентов. Успех. Коллектив возвращается в Ленинград с полным триумфом. У Клаудии с Пал Санычем множество поклонников. Музыкальный коллектив переезжает в новое помещение для репетиций. Пал Саныч сочиняет все новые и новые музыкальные произведения. Клаудию приглашают выступить на "Голубом огоньке".