África do Sul. Kamau e Luena estão no acampamento e são surpreendidos por Osório e traficantes. Homens e mulheres são capturados e acorrentados. Kamau e Luena são presos e levados para um navio rumo ao Brasil. Os escravos chegam ao Rio de Janeiro, exaustos. Kamau consegue escapar de Osório e resgata Luena. Eles fogem pra mata. Osório e os traficantes tentam encontrá-los e desistem. Após um período, Luena está grávida de seis meses. Luena receia que a criança que espera seja branca. Ela sente as dores do parto. Na saída do acampamento Kamau encontra Osório acompanhado de outros traficantes e que já renderam os outros homens. Kamau é preso novamente. Luena dá a luz. Sob orientação de Kamau, Sipião vai atrás de Luena. Luena entrega a criança para Sipião, pois ela está sem força para fugir.
Sipião leva a criança para a fazenda com Tia Joaquina. Após insistência de Tia Joaquina o coronel Custódio permite que amamentem o bebê e lhe dão o nome de Juliana. Passam 18 anos. Tia Joaquina conta a Juliana toda sua história. Juliana se banha no rio e é vigiada por Miguel. Tia Joaquina prepara diferentes pratos para o aniversário de Juliana. Coronel Custódio é acamado e se apressa em casar as filhas. Miguel chega a cidade e procura por Calisto. Ele procura um lugar para se hospedar e encontra a pensão Jardineira. Maria Isabel diz a Átila que vai se casar, eles brigam e ela vai embora. Miguel vê Maria Isabel passar de charrete. Miguel se hospeda no quartinho de Nestor. Os quilombolas estão pela mata e são surpreendidos pelo capitão Loreto e soldados. Juliana dorme e sonha com Miguel. Custódio toma café da manhã com as filhas e a esposa, Beatrice. Elas estão ansiosas. Custódio diz a Maria Isabel sobre o futuro marido dela.
Juliana colhe frutas em cima da árvore e Almeida se aproxima. Ela se assusta, desequilibra e cai no colo dele. Ela quer saber quem é ele, e Almeida diz ser o futuro dono dela. Ele enfia a mão por dentro d
