A film főhőse Simon Zoltán, aki édesapja temetésére érkezik haza kétéves amerikai semmittevés után, s veszi át a Simon és Fia magánnyomozói iroda vezetését. Minden a nyakába szakad, az iroda, az élet és Marci, egy 12 éves kissrác, aki szintén Simon. Ö hősünk kisfia s kapcsolatuk igen sajátosan alakul. Az első rész a gazdagok környezetében játszódik. Egy születésnapi est torkollik halálos kimenetelű autóversenybe. Simon elhatározza, hogy kideríti az igazságot.
Egy fővárosi általános iskolába a rendőrségnek időről-időre bombariadó miatt kell kivonulnia. Rózner alezredes megelégeli a kerületiek tehetetlenségét, és felkéri Simont, hogy vesse bele magát az ügybe, és segítsen kideríteni, hogy ki állhat ezeknek a fenyegetéseknek a hátterében. Simon nem is sejti, hogy az ügyben fia, Marci lesz a kulcsfigura. Mindeközben Simon egy reggelen hűlt helyét találja fekete londoni taxijának is.
Védelmi pénzeket szed a környékbeli kis üzletektől egy újonnan alakult bűnszövetkezet, amelynek vezetője egy titokzatos, fekete kalapos, joviális öregúr. Simon elhatározza, hogy kideríti, ki is ez az ember valójában. Eközben felbukkan egy rég nem látott ismerős is, egy osztrák biztosítótársaság vezetője, aki helyettesére gyanakszik, hogy az huzamosabb ideje nagyobb összegeket sikkaszt el. Ezzel még nincs vége Simon feladatainak, hiszen Marci osztálytársának anyja is segítségét kéri egy a munkahelyén, az exkluzív sportklubban elszaporodott lopások elkövetőinek leleplezésében. Ráadásul érdekes módon a három ügy össze is függ egymással..
A börtönbüntetését töltő Tihanyi Sanyi autószerelő, Simon egyik régi "ügyfele", arra gyanakszik, hogy húga, a kis Juli rossz társaságba került. Simon felajánlja segítségét, ám ekkor még nem is sejti, hogy nyomozása során egy virágzó call-girl hálózat tulajdonlása körüli gyilkossági ügy közepébe csöppen bele. Az azonban még Simont is meglepi, hogy az ügy igazi célpontja nem más, mint ő maga.
Simont felkeresi egy régi ügyfele, akit nagy összegre zsarolnak egy találmányával kapcsolatban. Fondorlatosan bűvészasszisztensi segédlettel kilopják az ügyfél zsebéből a pályaudvari megőrző kulcsát, amely a pénzt rejtette. Simon elindul a bűvész útvonalon, s eljut egy olyan céghez, melyről kiderül, hogy egy volt elhárító tiszt irányítja a háttérből.
Simon az egyik legsikeresebb nyomozását folytatja. Egy hazatelepülő bizalmas állami funkcióba került volt rendőr ügyében nyomoz, aki Simon édesapjának volt az évfolyamtársa a Rendőrakadémián. A tizenkét végzett rendőrből már csak egy él. Simon csapdát állít, egy öreg színészt szerződtet, s kelt általa életre egy régen elhunyt osztálytársat.