В своей квартире обнаружен мертвым профессор Орлов. Юнусов просит Купера сообщить об этом бывшей жене профессора Оксане. Она рассказывает, что Орлов уволился с работы, страдал манией преследования и злоупотреблял выпивкой. Между тем, экспертиза установила, что Орлов был отравлен цианистым калием, подмешанным в коньяк. Купер посещает институт, где работал Орлов, и выясняет от коллеги Орлова Комарова, что Орлов набил морду декану Богомолову за то, что тот украл его идею. Богомолов становится подозреваемым в убийстве. Купер достает его отпечатки пальцев и убеждается, что они совпадают с отпечатками на бутылке с отравленным коньяком. Уголовник Копченый теряет в ДТП подельника и является к сыну Валерию, которого не видел 11 лет. Он работает на заводе, живет бедно и честно. Отец подбивает его на преступление. Сын надеется в результате вернуть девушку, ушедшую к бизнесмену. Копченый покупает сыну машину — белую «семерку» — и тот соглашается «попробовать». При попытке ограбить квартиру Валера случайно убивает хозяина...