Люди Бронье расстреливают визитеров. Сергей и Виктор укрываются от выстрелов на берегу моря. Бронье обыскивает трупы и понимает, что это ловушка. Он вычисляет Сергея и стреляет в него. Но Виктор прикрывает его собой. Начинается запланированная бомбардировка Белграда. Сергей бежит по городу с маяком в кармане. Его перехватывает Турок и требует отдать маяк. Завязывается схватка. Однако Сергей успевает бросить маяк за ограду Китайского посольства. После смерти Виктора Сергей переосмысливает свою жизнь и хочет уйти из разведки. Об этом он сообщает Шевцову. Шевцов вызывает к себе Ставрогина и предлагает ему работать вместе. Но Ставрогин отказывается.
