Чумаков добирается до Варшавы, где получает от Шевцова новое задание. Сергею нужно вернуться к Бронье и попасть в диверсионную группу, расставляющую в Белграде маяки для НАТОвских бомбардировок. Но Бронье не верит Сергею. За Чумаковым постоянно следит Брожевич. Шевцов отправляет Виктора на помощь Сергею. Ставрогин узнает, где находится Звездочет и отправляет Турка помешать Сергею в выполнении задания.
