In Fortaleza, der Hauptstadt des Bundesstaates Ceará, trifft das Filmteam auf Raimundo und andere Fischer, die vehement für den Erhalt ihrer Traditionen kämpfen. In der Nähe von Natal, einem der Austragungsorte der Fußball-WM 2014 tragen Dromedare Touristen durch die riesigen Dünen von Genipabu. Aber auch Buggy-Fahrten durch die Sandmassen werden hier angeboten. An der Mündung des Rio Mamanguape wacht Thalma über die letzten Rundschwanzseekühe, erstaunliche pflanzenfressende Meeressäuger. In Olinda, der Perle des Bundesstaats Pernambuco, erschafft Silvio die Riesenfiguren für den Karneval. Und an der Küste des Bundesstaats Alagoas wird der Zuschauer in die landestypische Zuckerrohrkultur eingeführt.
Dans ce deuxième épisode, Raimundo et les pêcheurs de Fortaleza se battent pour maintenir leurs traditions. Près de Natal, les dromadaires transportent des touristes à travers les dunes de Genipabu. Dans l'estuaire du Mamanguape, Thalma veille sur les dernières populations de lamantins. À Olinda, Silvio crée des "géants" qu'il fera défiler lors du carnaval. Et sur les côtes de l'Alagoas, la culture de la canne à sucre est toujours florissante.