Julien, aimable fantaisiste, passe son temps chez un couple d'amis, Dominique et Annie. Les trois compères aiment vivre ensemble et se faire des blagues, qui peuvent aller très loin... voire même trop loin... Surtout qu'Annie et Julien semble ressentir l'un pour l'autre plus que de l'amitié. A force de jouer avec le feu, vont-ils se brûler ?