Dans une clinique, Michel attend nerveusement la naissance imminente de son premier enfant. Assoupi, il plonge dans un rêve, ou plutôt dans un cauchemar. Son fils n'est pas de lui. Pour s'en consoler il a un enfant avec l'infirmière. Les deux garçons sont très différents... Une réflexion comique sur l'hérédité et la paternité.