Рыков берется за дело Наташи не веря в ее невиновность, но постепенно понимает, что вины девочки в этом преступлении нет. Параллельно работе, у Сергея завязываются отношения со старшей дочерью генерала Петра Семашко – Марго. Рыков начинает готовиться к свадьбе и продолжает расследовать дело Наташи Джамаевой. Не имея достаточно доказательств ее невиновности, судья принимает решение перевести Наташу в следственный изолятор. От отчаяния Наташа начинает петь, Сергея зачаровывает ее голос и между ними появляется романтическое чувство.