1988 год, Санкт-Петербург. Во время родов умирает молодая девушка, врачам удается спасти ребенка. Новоиспеченный отец-хиппи Гоша увозит новорожденную девочку и подбрасывает на крыльцо богатого дома ранним зимним утром. Вместо хозяев дома, малышку находит местная дворничиха-алкоголичка Сима. Вместе с ребенком она обнаруживает записку, где указана дата рождения и имя девочки – Наташа. Посчитав это знаком судьбы, она забирает девочку и решает воспитать ее, как родную дочь – Наташу Джамаеву. Проходит 17 лет. Сима, как и раньше, не может избавиться от алкогольной зависимости и юная Наташа, помогая матери, подметает за нее дворы и выполняет домашнюю работу, из-за чего часто пропускает школу и плохо учится. Наташа имеет прекрасный голос, с помощью которого она пытается зарабатывать деньги давая "концерты" в местном парке, за что ее часто забирают в детскую комнату милиции. Но, не смотря на это, у Наташи всегда есть поддержка в лице их соседей – дяди Яши и тети Зины – семейной пары, которая за неимением своих детей, поддерживают Наташу, как родную дочь. Но случаются события, которые резко м