Rita e Susana estão a decorar a casa de turismo com enfeites de Natal. Clara não está nada animada com o Natal e começa a resmungar. Susana diz-lhe que não a está a conhecer e pergunta-lhe o que se passa. Clara diz-lhe que o Natal é um dia como os outros e Susana responde-lhe que não a julgava tão insensível pois é uma altura de graças e milagres e também a altura do Pai Natal. Clara continua com a sua postura e refere que Susana e Rita são infantis por ficarem contentes com o Pai Natal. Rita diz-lhe para não ser rabugenta e pede-lhe uma ajuda. Entretanto aparece Nicolau, um homem de 70 anos com uma barriga grande e uma enorme barba branca. Está vestido com uma camisola vermelha, calças verdes e botas. Nicolau pergunta a Clara se ainda tem quartos e Clara diz que sim e pergunta-lhe se vai ficar muitos dias. Nicolau responde-lhe que vai ficar só até ao fim do dia e que vai passar a noite a trabalhar. Ele explica-lhe que é o dia mais exigente da fábrica, mas que até lá a sua mulher recomendou-lhe descansar num local calmo e ele lembrou-se de Beirais. No gabinete do padre está Olga e Joaquim. Ele pergunta-lhe se este ano ela o deixa ser um rei mago e refere que se for preciso até pinta a cara com graxa. Olga responde-lhe que vai ser um pastor como sempre e Joaquim diz-lhe que nunca fala e que fica sempre de costas. Olga diz-lhe que se lembra como ele era no liceu e que ficava sempre uma pilha de nervos a transpirar por todo o lado e que nas suas produções não dá falas a amadores. Joaquim pede-lhe um papel com mais destaque e Olga diz-lhe que pode fazer de burro. Entretanto aparece Padre Justino e Olga refere que está a selecionar pessoas para o presépio de logo à noite. Padre Justino não gosta do que ouve pois queria ser ele a organizar o presépio. Padre Justino dá a sugestão de Joaquim interpretar o papel de anjo Gabriel. Na sociedade recreativa Pedro está sentado numa mesa a tomar o pequeno-almoço. Entretanto entra Nicolau e perg