La storia comincia con un gruppo di persone, capeggiate da Tobi, astuto e abile cercatore di falde acquifere incontaminate, che ha appena trovato, assieme ai suoi committenti, una sorgente fresca e pura. Il gruppo di lavoratori viene improvvisamente attaccato dagli uomini del selvaggio Giese ai servizi di Sanga; l'unico a sopravvivere è proprio Tobi, grazie all'intervento di Kenshiro che fa strage di Giese e dei suoi uomini. Tobi, ferito, chiede l’aiuto di Ken per raggiungere il Villaggio di Libertà, dove vive la sua amica Sara, esperta guaritrice, che si prende subito cura di loro
Neppure Sara riesce a guarire Vista che, ferito gravemente da Sanga e infettato dal tetano, rischia di spegnersi prematuramente: è necessario ottenere al più presto il vaccino per questa malattia, ma, per fare in tempo, si dovrà passare attraverso una montagna circondata da una leggenda secondo la quale nessuno di quelli che hanno tentato di superarla sarebbe mai tornato vivo. Kenshiro decide di partire immediatamente; contemporaneamente, però, Seiji giunge a Lastland e, grazie anche all'aiuto degli uomini del comandante Ches, riesce a impossessarsi della città...
Finalmente Kenshiro torna con il vaccino e incontra Tobi: questi, già sconvolto dal fatto che Sara non ha voluto evadere con lui, ma ha scelto di rimanere con Seiji per motivi inspiegabili (ma che Tobi ha intuito essere un nascente amore), comunica al guerriero di Hokuto di aver deciso di usare l'immagine di divinità di suo fratello Vista per ribellarsi con l'aiuto della popolazione al tiranno e prendere il suo posto. Kenshiro lo sconsiglia di agire in quella direzione, ma Tobi non lo vuole ascoltare e lo richiude in prigione per impedirgli di interferire...
