Mikael Bertelsen forlader morgenmessen i utide og begiver sig helt tappet for kræfter videre. En såkaldt alkymist bor længere fremme på ruten, og Mikael Bertelsen banker på hos eneboeren. Alkymisten byder på hjemmebrygget urtete med knuste krystaller, og Mikael Bertelsen spærrer øjnene op.