Mikael Bertelsen er nået frem til de Cantabriske bjerge. Her hjælper den erfarne pilgrim Jean Francois ham med spirituel vejledning på dagens bjergvandring. Sammen udfører de et ritual ved jernkorset, inden Jean Francois går videre. Mikael Bertelsen søger ly for natten hos eneboeren Jesus, der er i ekstremt dårligt humør...