Udmattet og helt tom for tanker vasker Mikael Bertelsen sit tøj i hånden i storkelandsbyen Santa Catalina de Somoza. Næste dag fører hans pilgrimsvandring ham længere op i bjergene. Her støder en lettere brugt og vabelplaget Mikael Bertelsen ind i Jean Francois. Mikael Bertelsen knæler på jorden foran den erfarne pilgrim og beder ham om hjælp.