Die Raupe Fritz hat eine große Leidenschaft, die Bergsteigerei. Hoch auf den Watzmann will er. Leider ist der vollschlanke Fritz aber nach wenigen Metern völlig erschöpft. Da hilft nur abspecken befindet Lola. Aber selbst eisernes Fitness-Training bringt keinen Gewichtsverlust. Immer wieder wird Fritz schwach und frisst nachts die Vorräte der anderen auf. Das geht so nicht weiter. Die anderen sind stinksauer. Schließlich fordert Lola zum Erstaunen aller Fritz auf, das Training einzustellen und stattdessen lieber ordentlich zu futtern. Großer Protest der anderen flammt auf. Aber Lola kann sich durchsetzen. Am nächsten Morgen ist aus der fetten Raupe ein wunderschöner Schmetterling geworden, der endlich seinen Traum erfüllen kann, er fliegt hoch zum Watzmann.