Ved grænsen til eventyrlandet Barda venter Spilmester Martin med en vigtig mission til de to børn Tristan og Alma. Børnene skal finde en magisk melodistump hos opfinderen Gnibleblin. Melodien kan låse Valandurs krone fri og er en del af den byttehandel, som spilmesteren og Bardas helte har lavet med troldkvinden Assa-il, for at redde hundemandens datter. Men kan Gnibleblin også hjælpe med at konstruere et høre-apperatur til en tunghør drage?