Ved grænsen til eventyrlandet Barda venter Spilmester Martin med en vigtig mission til de to børn Martin og Willum. Drengene skal rejse til grænsen mellem Tomheden og Barda, for at forhandle med den onde troldkvinde og general Assa-il, for at få hundemandens datter fri. Men hvad med orkerne, der bevogter grænseposten?