Ved grænsen til eventyrlandet Barda venter Spilmester Martin med en vigtig mission til de to børn Nicolas og Emma. Spilmester Martin er blevet inviteret til fødselsdag hos hundemandens datter Celina og han sender børnene af sted til fest med en gave. Alt tyder på at det bliver en sjov dag i skoven, men i skyggerne lurer nye farer.